并購(gòu)貸款
　　并購(gòu)融資顧問
　　聯(lián)合并購(gòu)
　　并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問
　　并購(gòu)基金
　　并購(gòu)債
　　投行過橋并購(gòu)重組融資
　　用于并購(gòu)的優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債、可交換債
　　產(chǎn)業(yè)整合服務(wù)
　　資管退出服務(wù)
　　國(guó)企改革服務(wù)
　　資本市場(chǎng)服務(wù)
　　并購(gòu)交易信息對(duì)接平臺(tái)

　　并購(gòu)貸款
　　一、業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述
　　并購(gòu)貸款是指為滿足并購(gòu)方或其專門子公司在并購(gòu)交易中用于支付并購(gòu)交易價(jià)款的需要，以并購(gòu)后企業(yè)產(chǎn)生的現(xiàn)金流、并購(gòu)方綜合收益或其他合法收入為還款來源而發(fā)放的貸款。
　　二、適用對(duì)象
　　1. 申請(qǐng)并購(gòu)貸款的并購(gòu)方應(yīng)在工商銀行開立基本存款賬戶或一般存款賬戶，依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，信用狀況良好，沒有信貸違約、逃廢銀行債務(wù)等不良記錄；
　　2. 信用等級(jí)符合工商銀行并購(gòu)貸款準(zhǔn)入要求；
　　3. 符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和工商銀行行業(yè)信貸政策，與目標(biāo)企業(yè)之間具有較高的產(chǎn)業(yè)相關(guān)度或戰(zhàn)略相關(guān)性；
　　4. 并購(gòu)交易依法合規(guī)。
　　三、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
　　雙方協(xié)商后，簽訂收購(gòu)兼并財(cái)務(wù)顧問協(xié)議。按約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取相應(yīng)的財(cái)務(wù)顧問費(fèi)。

　　并購(gòu)融資顧問
　　一、業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述
　　在企業(yè)并購(gòu)融資過程中，工商銀行靈活運(yùn)用金融知識(shí)、金融工具、金融渠道等，為企業(yè)提供設(shè)計(jì)融資方案、分析融資風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)價(jià)還款能力、并協(xié)助安排并購(gòu)資金的顧問類業(yè)務(wù)。
　　二、適用對(duì)象
　　具有并購(gòu)融資需求的企業(yè)實(shí)體或?qū)I(yè)投資機(jī)構(gòu)。
　　三、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
　　雙方協(xié)商后，簽訂收購(gòu)兼并財(cái)務(wù)顧問協(xié)議。按約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取相應(yīng)的財(cái)務(wù)顧問費(fèi)。

　　聯(lián)合并購(gòu)
　　一、業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述
　　聯(lián)合并購(gòu)業(yè)務(wù)是在重組并購(gòu)業(yè)務(wù)中利用投資銀行服務(wù)手段，向重組并購(gòu)聯(lián)合投資主體提供組建顧問服務(wù)、融資顧問服務(wù)、交易顧問服務(wù)和并購(gòu)后管理（退出）顧問服務(wù)的全流程、全方位投資銀行業(yè)務(wù)。
　　二、適用對(duì)象
　　具有并購(gòu)需求，但無(wú)法獨(dú)立完成并購(gòu)、需要借助合作伙伴力量和資源的聯(lián)合并購(gòu)發(fā)起者；作為重組并購(gòu)主體的聯(lián)合投資主體；有退出需求的財(cái)務(wù)投資者。
　　三、開辦條件
　　申請(qǐng)開辦的 客戶，應(yīng)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，信用狀況良好，沒有信貸違約、逃廢銀行債務(wù)等不良記錄。
　　四、開通流程
　　客戶可向工商銀行總行投資銀行部境內(nèi)并購(gòu)處提交辦理申請(qǐng)。
　　五、服務(wù)渠道與時(shí)間
　　客戶可直接聯(lián)系工商銀行總行投資銀行部境內(nèi)并購(gòu)處。
　　六、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
　　雙方協(xié)商后，簽訂收購(gòu)兼并財(cái)務(wù)顧問協(xié)議。按約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取相應(yīng)的財(cái)務(wù)顧問費(fèi)。

　　并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問
　　一、業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述
　　并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)是指在客戶并購(gòu)過程中，為客戶提供包括交易撮合、盡職調(diào)查、價(jià)值評(píng)估、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、協(xié)助商務(wù)談判、協(xié)助完成交割等在內(nèi)的服務(wù)。
　　二、適用對(duì)象
　　具有并購(gòu)需求的企業(yè)實(shí)體或?qū)I(yè)投資機(jī)構(gòu)。
　　三、操作指南
　　并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)的一般流程包括業(yè)務(wù)營(yíng)銷和項(xiàng)目運(yùn)作兩個(gè)階段。業(yè)務(wù)營(yíng)銷從發(fā)掘項(xiàng)目線索開始，包括需求確認(rèn)、信息儲(chǔ)備、項(xiàng)目建議書編制和提交等工作，以客戶出具《財(cái)務(wù)顧問委任函》或與工商銀行簽署《重組并購(gòu)顧問協(xié)議》為目的。
　　項(xiàng)目運(yùn)作從立項(xiàng)開始，包括組建團(tuán)隊(duì)、盡職調(diào)查、交易撮合、方案設(shè)計(jì)、價(jià)值評(píng)估和運(yùn)作管理等工作內(nèi)容。
　　四、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
　　雙方協(xié)商后，簽訂收購(gòu)兼并財(cái)務(wù)顧問協(xié)議。按約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取相應(yīng)的財(cái)務(wù)顧問費(fèi)。

　　并購(gòu)基金
　　一、業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述
　　并購(gòu)基金業(yè)務(wù)是客戶在并購(gòu)過程中，通過募集資金以基金形式開展的并購(gòu)交易業(yè)務(wù)，可向并購(gòu)基金發(fā)起方提供組建顧問服務(wù)、項(xiàng)目推薦、資金募集和并購(gòu)后管理（退出）顧問服務(wù)的全流程、全方位投資銀行業(yè)務(wù)。
　　二、適用對(duì)象
　　具有并購(gòu)需求，但無(wú)法獨(dú)立完成并購(gòu)、需要借助合作伙伴力量和資源的并購(gòu)發(fā)起者；上市公司及其控股股東收購(gòu)資產(chǎn)或產(chǎn)業(yè)整合過程中并購(gòu)基金需求；其它有并購(gòu)需求的企業(yè)實(shí)體或?qū)I(yè)投資機(jī)構(gòu)。
　　三、開辦條件
　　申請(qǐng)開辦的客戶，應(yīng)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，信用狀況良好，沒有信貸違約、逃廢銀行債務(wù)等不良記錄。
　　四、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
　　雙方協(xié)商后，簽訂收購(gòu)兼并財(cái)務(wù)顧問協(xié)議。按約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取相應(yīng)的財(cái)務(wù)顧問費(fèi)。

　　并購(gòu)債
　　一、業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述
　　并購(gòu)債，指并購(gòu)方為滿足并購(gòu)資金需求，以公募或私募形式向投資者發(fā)行的，按約定條件在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券。
　　并購(gòu)債顧問業(yè)務(wù)，指工行作為總協(xié)調(diào)人和財(cái)務(wù)顧問為發(fā)行人或具有相關(guān)債券承銷保薦資格的合作機(jī)構(gòu)提供的并購(gòu)債顧問服務(wù)。
　　二、適用對(duì)象
　　并購(gòu)債發(fā)行人、并購(gòu)債債權(quán)承銷機(jī)構(gòu)。
　　三、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
　　雙方協(xié)商后，簽訂收購(gòu)兼并財(cái)務(wù)顧問協(xié)議。按約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取相應(yīng)的財(cái)務(wù)顧問費(fèi)。

　　投行過橋并購(gòu)重組融資
　　一、業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述
　　投行過橋并購(gòu)重組融資業(yè)務(wù)，是指明確用于并購(gòu)或財(cái)務(wù)重組的投行過橋融資業(yè)務(wù)。
　　二、適用對(duì)象
　　1. 并購(gòu)方應(yīng)在工商銀行開立基本存款賬戶或一般存款賬戶，依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，信用狀況良好，沒有信貸違約、逃廢銀行債務(wù)等不良記錄；
　　2. 信用等級(jí)符合工商銀行代理并購(gòu)與投資準(zhǔn)入要求；
　　3. 符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和工商銀行行業(yè)信貸政策，與目標(biāo)企業(yè)之間具有較高的產(chǎn)業(yè)相關(guān)度或戰(zhàn)略相關(guān)性；
　　4. 并購(gòu)交易依法合規(guī)。
　　三、開辦條件
　　申請(qǐng)開辦的客戶，應(yīng)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，信用狀況良好，沒有信貸違約、逃廢銀行債務(wù)等不良記錄。
　　四、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
　　雙方協(xié)商后，簽訂重組并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問協(xié)議。按約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取相應(yīng)的財(cái)務(wù)顧問費(fèi)。

　　用于并購(gòu)的優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債、可交換債
　　一、業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述
　　用于并購(gòu)的優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債、可交換債，指并購(gòu)方為滿足并購(gòu)資金需求，以公募或私募形式向投資者發(fā)行的優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債或可交換債。
　　二、適用對(duì)象
　　優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債適用于上市公司；可交換債適用于上市公司股東。
　　三、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
　　雙方協(xié)商后，簽訂收購(gòu)兼并財(cái)務(wù)顧問協(xié)議。按約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取相應(yīng)的顧問費(fèi)。

　　產(chǎn)業(yè)整合服務(wù)
　　一、業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述
　　發(fā)揮工行并購(gòu)業(yè)務(wù)專業(yè)能力和信息優(yōu)勢(shì)，運(yùn)用信息服務(wù)、顧問咨詢、融資產(chǎn)品、代理投資等并購(gòu)產(chǎn)品和服務(wù)，為產(chǎn)業(yè)龍頭、細(xì)分行業(yè)龍頭企業(yè)擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模的橫向并購(gòu)、補(bǔ)足產(chǎn)業(yè)鏈短板的縱向并購(gòu)提供財(cái)務(wù)顧問、融資安排、代理投資等方面的綜合并購(gòu)金融服務(wù)。
　　二、適用對(duì)象
　　在重點(diǎn)行業(yè)內(nèi)名利前茅的龍頭企業(yè)、細(xì)分行業(yè)排名前十的知名企業(yè)等。
　　三、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
　　雙方協(xié)商后，簽訂收購(gòu)兼并財(cái)務(wù)顧問協(xié)議。按約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取相應(yīng)的顧問費(fèi)。

　　資管退出服務(wù)
　　一、業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述
　　PE投資退出服務(wù)包括兩種情景，一是我行可為在一級(jí)市場(chǎng)出售的標(biāo)的股權(quán)提供并購(gòu)顧問業(yè)務(wù)，為其尋求新的投資人；二是我行可為標(biāo)的公司股權(quán)或者PE基金份額的整合提供并購(gòu)?fù)度谫Y，助推投資順利完成。
　　二、適用對(duì)象
　　歷史業(yè)績(jī)較好、具有一定市場(chǎng)影響力的PE機(jī)構(gòu)。
　　三、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
　　雙方協(xié)商后，簽訂收購(gòu)兼并財(cái)務(wù)顧問協(xié)議。按約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取相應(yīng)的顧問費(fèi)。

　　國(guó)企改革服務(wù)
　　一、業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述
　　發(fā)揮工行并購(gòu)業(yè)務(wù)品牌效應(yīng)，靈活運(yùn)用并購(gòu)貸款、代理并購(gòu)與投資業(yè)務(wù)等投融資產(chǎn)品，通過并購(gòu)產(chǎn)品參與國(guó)企改革項(xiàng)目，為國(guó)企改革的參與者提供顧問服務(wù)和融資支持。
　　二、適用對(duì)象
　　央企、地方國(guó)企以及專注于國(guó)企混改的投資機(jī)構(gòu)。
　　三、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
　　雙方協(xié)商后，簽訂收購(gòu)兼并財(cái)務(wù)顧問協(xié)議。按約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取相應(yīng)的顧問費(fèi)。

　　資本市場(chǎng)服務(wù)
　　一、業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述
　　發(fā)揮工行并購(gòu)業(yè)務(wù)專業(yè)能力和上市公司客戶優(yōu)勢(shì)，靈活運(yùn)用顧問咨詢、融資產(chǎn)品、代理投資等服務(wù)，為資本市場(chǎng)各類主體的兼并收購(gòu)，以及企業(yè)收購(gòu)上市公司的并購(gòu)交易提供提供財(cái)務(wù)顧問、融資顧問、融資支持等資本市場(chǎng)的并購(gòu)服務(wù)。
　　二、適用對(duì)象
　　上市公司、上市公司大股東、上市公司子公司，以及擬收購(gòu)上市公司的并購(gòu)方企業(yè)等。
　　三、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
　　雙方協(xié)商后，簽訂收購(gòu)兼并財(cái)務(wù)顧問協(xié)議。按約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取相應(yīng)的顧問費(fèi)。

　　并購(gòu)交易信息對(duì)接平臺(tái)
　　一、業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述
　　并購(gòu)交易信息對(duì)接平臺(tái)業(yè)務(wù)是構(gòu)建信息平臺(tái)對(duì)接處理并購(gòu)交易相關(guān)方需求的業(yè)務(wù)，平臺(tái)系統(tǒng)地收集、整理、加工、利用并購(gòu)交易信息，精準(zhǔn)對(duì)接客戶并購(gòu)買賣需求，拓寬業(yè)務(wù)和客戶的信息來源，全面參與顧問-融資-投資生態(tài)鏈，廣泛構(gòu)建服務(wù)于客戶并購(gòu)?fù)顿Y部門的生態(tài)圈。
　　二、適用對(duì)象
　　具有并購(gòu)或被并購(gòu)需求的企業(yè)實(shí)體或?qū)I(yè)投資機(jī)構(gòu)
　　三、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
　　雙方協(xié)商后，簽訂收購(gòu)兼并財(cái)務(wù)顧問協(xié)議。按約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取相應(yīng)的顧問費(fèi)。

　　注：本頁(yè)面內(nèi)容僅供參考，具體業(yè)務(wù)辦理標(biāo)準(zhǔn)以中國(guó)工商銀行當(dāng)?shù)胤中幸?guī)定為準(zhǔn)。