并購貸款
　　并購融資顧問
　　聯(lián)合并購
　　并購財(cái)務(wù)顧問
　　并購基金
　　并購債
　　投行過橋并購重組融資
　　用于并購的優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債、可交換債
　　產(chǎn)業(yè)整合服務(wù)
　　資管退出服務(wù)
　　國企改革服務(wù)
　　資本市場服務(wù)
　　并購交易信息對接平臺

　　并購貸款
　　一、業(yè)務(wù)簡述
　　并購貸款是指為滿足并購方或其專門子公司在并購交易中用于支付并購交易價(jià)款的需要，以并購后企業(yè)產(chǎn)生的現(xiàn)金流、并購方綜合收益或其他合法收入為還款來源而發(fā)放的貸款。
　　二、適用對象
　　1. 申請并購貸款的并購方應(yīng)在工商銀行開立基本存款賬戶或一般存款賬戶，依法合規(guī)經(jīng)營，信用狀況良好，沒有信貸違約、逃廢銀行債務(wù)等不良記錄；
　　2. 信用等級符合工商銀行并購貸款準(zhǔn)入要求；
　　3. 符合國家產(chǎn)業(yè)政策和工商銀行行業(yè)信貸政策，與目標(biāo)企業(yè)之間具有較高的產(chǎn)業(yè)相關(guān)度或戰(zhàn)略相關(guān)性；
　　4. 并購交易依法合規(guī)。
　　三、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
　　雙方協(xié)商后，簽訂收購兼并財(cái)務(wù)顧問協(xié)議。按約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取相應(yīng)的財(cái)務(wù)顧問費(fèi)。

　　并購融資顧問
　　一、業(yè)務(wù)簡述
　　在企業(yè)并購融資過程中，工商銀行靈活運(yùn)用金融知識、金融工具、金融渠道等，為企業(yè)提供設(shè)計(jì)融資方案、分析融資風(fēng)險(xiǎn)、評價(jià)還款能力、并協(xié)助安排并購資金的顧問類業(yè)務(wù)。
　　二、適用對象
　　具有并購融資需求的企業(yè)實(shí)體或?qū)I(yè)投資機(jī)構(gòu)。
　　三、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
　　雙方協(xié)商后，簽訂收購兼并財(cái)務(wù)顧問協(xié)議。按約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取相應(yīng)的財(cái)務(wù)顧問費(fèi)。

　　聯(lián)合并購
　　一、業(yè)務(wù)簡述
　　聯(lián)合并購業(yè)務(wù)是在重組并購業(yè)務(wù)中利用投資銀行服務(wù)手段，向重組并購聯(lián)合投資主體提供組建顧問服務(wù)、融資顧問服務(wù)、交易顧問服務(wù)和并購后管理（退出）顧問服務(wù)的全流程、全方位投資銀行業(yè)務(wù)。
　　二、適用對象
　　具有并購需求，但無法獨(dú)立完成并購、需要借助合作伙伴力量和資源的聯(lián)合并購發(fā)起者；作為重組并購主體的聯(lián)合投資主體；有退出需求的財(cái)務(wù)投資者。
　　三、開辦條件
　　申請開辦的 客戶，應(yīng)依法合規(guī)經(jīng)營，信用狀況良好，沒有信貸違約、逃廢銀行債務(wù)等不良記錄。
　　四、開通流程
　　客戶可向工商銀行總行投資銀行部境內(nèi)并購處提交辦理申請。
　　五、服務(wù)渠道與時(shí)間
　　客戶可直接聯(lián)系工商銀行總行投資銀行部境內(nèi)并購處。
　　六、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
　　雙方協(xié)商后，簽訂收購兼并財(cái)務(wù)顧問協(xié)議。按約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取相應(yīng)的財(cái)務(wù)顧問費(fèi)。

　　并購財(cái)務(wù)顧問
　　一、業(yè)務(wù)簡述
　　并購財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)是指在客戶并購過程中，為客戶提供包括交易撮合、盡職調(diào)查、價(jià)值評估、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、并購風(fēng)險(xiǎn)評估、協(xié)助商務(wù)談判、協(xié)助完成交割等在內(nèi)的服務(wù)。
　　二、適用對象
　　具有并購需求的企業(yè)實(shí)體或?qū)I(yè)投資機(jī)構(gòu)。
　　三、操作指南
　　并購財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)的一般流程包括業(yè)務(wù)營銷和項(xiàng)目運(yùn)作兩個(gè)階段。業(yè)務(wù)營銷從發(fā)掘項(xiàng)目線索開始，包括需求確認(rèn)、信息儲(chǔ)備、項(xiàng)目建議書編制和提交等工作，以客戶出具《財(cái)務(wù)顧問委任函》或與工商銀行簽署《重組并購顧問協(xié)議》為目的。
　　項(xiàng)目運(yùn)作從立項(xiàng)開始，包括組建團(tuán)隊(duì)、盡職調(diào)查、交易撮合、方案設(shè)計(jì)、價(jià)值評估和運(yùn)作管理等工作內(nèi)容。
　　四、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
　　雙方協(xié)商后，簽訂收購兼并財(cái)務(wù)顧問協(xié)議。按約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取相應(yīng)的財(cái)務(wù)顧問費(fèi)。

　　并購基金
　　一、業(yè)務(wù)簡述
　　并購基金業(yè)務(wù)是客戶在并購過程中，通過募集資金以基金形式開展的并購交易業(yè)務(wù)，可向并購基金發(fā)起方提供組建顧問服務(wù)、項(xiàng)目推薦、資金募集和并購后管理（退出）顧問服務(wù)的全流程、全方位投資銀行業(yè)務(wù)。
　　二、適用對象
　　具有并購需求，但無法獨(dú)立完成并購、需要借助合作伙伴力量和資源的并購發(fā)起者；上市公司及其控股股東收購資產(chǎn)或產(chǎn)業(yè)整合過程中并購基金需求；其它有并購需求的企業(yè)實(shí)體或?qū)I(yè)投資機(jī)構(gòu)。
　　三、開辦條件
　　申請開辦的客戶，應(yīng)依法合規(guī)經(jīng)營，信用狀況良好，沒有信貸違約、逃廢銀行債務(wù)等不良記錄。
　　四、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
　　雙方協(xié)商后，簽訂收購兼并財(cái)務(wù)顧問協(xié)議。按約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取相應(yīng)的財(cái)務(wù)顧問費(fèi)。

　　并購債
　　一、業(yè)務(wù)簡述
　　并購債，指并購方為滿足并購資金需求，以公募或私募形式向投資者發(fā)行的，按約定條件在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券。
　　并購債顧問業(yè)務(wù)，指工行作為總協(xié)調(diào)人和財(cái)務(wù)顧問為發(fā)行人或具有相關(guān)債券承銷保薦資格的合作機(jī)構(gòu)提供的并購債顧問服務(wù)。
　　二、適用對象
　　并購債發(fā)行人、并購債債權(quán)承銷機(jī)構(gòu)。
　　三、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
　　雙方協(xié)商后，簽訂收購兼并財(cái)務(wù)顧問協(xié)議。按約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取相應(yīng)的財(cái)務(wù)顧問費(fèi)。

　　投行過橋并購重組融資
　　一、業(yè)務(wù)簡述
　　投行過橋并購重組融資業(yè)務(wù)，是指明確用于并購或財(cái)務(wù)重組的投行過橋融資業(yè)務(wù)。
　　二、適用對象
　　1. 并購方應(yīng)在工商銀行開立基本存款賬戶或一般存款賬戶，依法合規(guī)經(jīng)營，信用狀況良好，沒有信貸違約、逃廢銀行債務(wù)等不良記錄；
　　2. 信用等級符合工商銀行代理并購與投資準(zhǔn)入要求；
　　3. 符合國家產(chǎn)業(yè)政策和工商銀行行業(yè)信貸政策，與目標(biāo)企業(yè)之間具有較高的產(chǎn)業(yè)相關(guān)度或戰(zhàn)略相關(guān)性；
　　4. 并購交易依法合規(guī)。
　　三、開辦條件
　　申請開辦的客戶，應(yīng)依法合規(guī)經(jīng)營，信用狀況良好，沒有信貸違約、逃廢銀行債務(wù)等不良記錄。
　　四、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
　　雙方協(xié)商后，簽訂重組并購財(cái)務(wù)顧問協(xié)議。按約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取相應(yīng)的財(cái)務(wù)顧問費(fèi)。

　　用于并購的優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債、可交換債
　　一、業(yè)務(wù)簡述
　　用于并購的優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債、可交換債，指并購方為滿足并購資金需求，以公募或私募形式向投資者發(fā)行的優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債或可交換債。
　　二、適用對象
　　優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債適用于上市公司；可交換債適用于上市公司股東。
　　三、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
　　雙方協(xié)商后，簽訂收購兼并財(cái)務(wù)顧問協(xié)議。按約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取相應(yīng)的顧問費(fèi)。

　　產(chǎn)業(yè)整合服務(wù)
　　一、業(yè)務(wù)簡述
　　發(fā)揮工行并購業(yè)務(wù)專業(yè)能力和信息優(yōu)勢，運(yùn)用信息服務(wù)、顧問咨詢、融資產(chǎn)品、代理投資等并購產(chǎn)品和服務(wù)，為產(chǎn)業(yè)龍頭、細(xì)分行業(yè)龍頭企業(yè)擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模的橫向并購、補(bǔ)足產(chǎn)業(yè)鏈短板的縱向并購提供財(cái)務(wù)顧問、融資安排、代理投資等方面的綜合并購金融服務(wù)。
　　二、適用對象
　　在重點(diǎn)行業(yè)內(nèi)名利前茅的龍頭企業(yè)、細(xì)分行業(yè)排名前十的知名企業(yè)等。
　　三、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
　　雙方協(xié)商后，簽訂收購兼并財(cái)務(wù)顧問協(xié)議。按約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取相應(yīng)的顧問費(fèi)。

　　資管退出服務(wù)
　　一、業(yè)務(wù)簡述
　　PE投資退出服務(wù)包括兩種情景，一是我行可為在一級市場出售的標(biāo)的股權(quán)提供并購顧問業(yè)務(wù)，為其尋求新的投資人；二是我行可為標(biāo)的公司股權(quán)或者PE基金份額的整合提供并購?fù)度谫Y，助推投資順利完成。
　　二、適用對象
　　歷史業(yè)績較好、具有一定市場影響力的PE機(jī)構(gòu)。
　　三、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
　　雙方協(xié)商后，簽訂收購兼并財(cái)務(wù)顧問協(xié)議。按約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取相應(yīng)的顧問費(fèi)。

　　國企改革服務(wù)
　　一、業(yè)務(wù)簡述
　　發(fā)揮工行并購業(yè)務(wù)品牌效應(yīng)，靈活運(yùn)用并購貸款、代理并購與投資業(yè)務(wù)等投融資產(chǎn)品，通過并購產(chǎn)品參與國企改革項(xiàng)目，為國企改革的參與者提供顧問服務(wù)和融資支持。
　　二、適用對象
　　央企、地方國企以及專注于國企混改的投資機(jī)構(gòu)。
　　三、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
　　雙方協(xié)商后，簽訂收購兼并財(cái)務(wù)顧問協(xié)議。按約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取相應(yīng)的顧問費(fèi)。

　　資本市場服務(wù)
　　一、業(yè)務(wù)簡述
　　發(fā)揮工行并購業(yè)務(wù)專業(yè)能力和上市公司客戶優(yōu)勢，靈活運(yùn)用顧問咨詢、融資產(chǎn)品、代理投資等服務(wù)，為資本市場各類主體的兼并收購，以及企業(yè)收購上市公司的并購交易提供提供財(cái)務(wù)顧問、融資顧問、融資支持等資本市場的并購服務(wù)。
　　二、適用對象
　　上市公司、上市公司大股東、上市公司子公司，以及擬收購上市公司的并購方企業(yè)等。
　　三、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
　　雙方協(xié)商后，簽訂收購兼并財(cái)務(wù)顧問協(xié)議。按約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取相應(yīng)的顧問費(fèi)。

　　并購交易信息對接平臺
　　一、業(yè)務(wù)簡述
　　并購交易信息對接平臺業(yè)務(wù)是構(gòu)建信息平臺對接處理并購交易相關(guān)方需求的業(yè)務(wù)，平臺系統(tǒng)地收集、整理、加工、利用并購交易信息，精準(zhǔn)對接客戶并購買賣需求，拓寬業(yè)務(wù)和客戶的信息來源，全面參與顧問-融資-投資生態(tài)鏈，廣泛構(gòu)建服務(wù)于客戶并購?fù)顿Y部門的生態(tài)圈。
　　二、適用對象
　　具有并購或被并購需求的企業(yè)實(shí)體或?qū)I(yè)投資機(jī)構(gòu)
　　三、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
　　雙方協(xié)商后，簽訂收購兼并財(cái)務(wù)顧問協(xié)議。按約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取相應(yīng)的顧問費(fèi)。

　　注：本頁面內(nèi)容僅供參考，具體業(yè)務(wù)辦理標(biāo)準(zhǔn)以中國工商銀行當(dāng)?shù)胤中幸?guī)定為準(zhǔn)。