私募股權(quán)主理銀行

　　一、業(yè)務(wù)簡述
　　私募股權(quán)主理銀行業(yè)務(wù)是指向與工商銀行簽約合作的私募股權(quán)集合投資工具管理機(jī)構(gòu)提供的，包括推薦投資人與股權(quán)投資項目、協(xié)助開展項目投后及投資退出管理等財務(wù)顧問服務(wù)。
　　1. 推薦投資人
　　2. 推薦股權(quán)投資項目
　　3. 項目管理顧問

　　二、適用對象
　　具備相應(yīng)業(yè)務(wù)資格的私募股權(quán)集合投資工具管理機(jī)構(gòu)，包括合伙制或公司制基金投資管理公司、信托公司、證券公司、證券投資基金管理公司及其子公司等法律主體。

　　三、開辦條件
　　具備相應(yīng)業(yè)務(wù)資格的私募股權(quán)集合投資工具管理機(jī)構(gòu)均可辦理。

　　四、服務(wù)渠道
　　各級投資銀行業(yè)務(wù)主管部門。

　　五、收費標(biāo)準(zhǔn)
　　雙方協(xié)商后，簽訂股權(quán)融資財務(wù)顧問協(xié)議。按約定的收費標(biāo)準(zhǔn)收取相應(yīng)的財務(wù)顧問費。

　　股權(quán)私募顧問

　　一、業(yè)務(wù)簡述
　　工商銀行可以通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓、股權(quán)私募、定向增發(fā)以及法律法規(guī)允許的其他方式為具有融資需求的境內(nèi)企業(yè)提供顧問及咨詢服務(wù)，協(xié)助企業(yè)引進(jìn)境內(nèi)外戰(zhàn)略投資者、財務(wù)投資者等。具體內(nèi)容包括尋找資金來源并協(xié)助商務(wù)談判、評估股權(quán)私募方案的可行性、企業(yè)估值、推薦會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)等。

　　二、適用對象
　　具有股權(quán)融資需求的企業(yè)客戶。

　　三、開辦條件
　　具有股權(quán)融資需求的企業(yè)客戶均可辦理。

　　四、服務(wù)渠道
　　各級投資銀行業(yè)務(wù)主管部門。

　　五、收費標(biāo)準(zhǔn)
　　雙方協(xié)商后，簽訂股權(quán)融資財務(wù)顧問協(xié)議。按約定的收費標(biāo)準(zhǔn)收取相應(yīng)的財務(wù)顧問費。
　　

　　直接投資顧問

　　一、業(yè)務(wù)簡述
　　工商銀行可以為境內(nèi)投資者提供財務(wù)顧問服務(wù)，協(xié)助其尋找潛在的目標(biāo)投資企業(yè)，協(xié)助投資者實施投資戰(zhàn)略，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)事宜。具體內(nèi)容包括：尋找潛在的目標(biāo)投資企業(yè)并協(xié)助商務(wù)談判、評估投資方案的可行性、對目標(biāo)企業(yè)進(jìn)行估值、協(xié)調(diào)交易團(tuán)隊等。

　　二、適用對象
　　具有投資需求的機(jī)構(gòu)投資者。

　　三、開辦條件
　　具有投資需求的機(jī)構(gòu)投資客戶均可辦理。

　　四、服務(wù)渠道
　　各級投資銀行業(yè)務(wù)主管部門。

　　五、收費標(biāo)準(zhǔn)
　　雙方協(xié)商后，簽訂股權(quán)融資財務(wù)顧問協(xié)議。按約定的收費標(biāo)準(zhǔn)收取相應(yīng)的財務(wù)顧問費。
　　

　　企業(yè)上市/掛牌顧問

　　一、業(yè)務(wù)簡述
　　工商銀行為境內(nèi)具有上市/掛牌潛力的企業(yè)實現(xiàn)上市/掛牌目標(biāo)提供顧問服務(wù)，并幫助企業(yè)實施戰(zhàn)略規(guī)劃、整體重組計劃、改制方案、股本私募安排，推薦上市/掛牌保薦人、掛牌主辦券商、承銷商及其他中介機(jī)構(gòu)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)上市/掛牌等有關(guān)事宜。
　　1. 制訂并協(xié)助擬上市/掛牌企業(yè)實施改制方案、資產(chǎn)重組方案、股本私募方案、上市/掛牌方案等；
　　2. 推薦并協(xié)助企業(yè)選聘上市/掛牌保薦人、掛牌主辦券商、承銷商、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)；
　　3. 為企業(yè)上市/掛牌項目提供綜合性咨詢顧問服務(wù)，協(xié)調(diào)中介機(jī)構(gòu)，協(xié)助企業(yè)制作上市/掛牌文本。

　　二、適用對象
　　具有上市/掛牌需求的企業(yè)客戶。

　　三、開辦條件
　　具有上市/掛牌需求的企業(yè)客戶均可辦理。

　　四、服務(wù)渠道
　　各級投資銀行業(yè)務(wù)主管部門。

　　五、收費標(biāo)準(zhǔn)
　　雙方協(xié)商后，簽訂股權(quán)融資財務(wù)顧問協(xié)議。按約定的收費標(biāo)準(zhǔn)收取相應(yīng)的財務(wù)顧問費。

　　可認(rèn)股安排權(quán)

　　一、業(yè)務(wù)簡述
　　企業(yè)客戶可認(rèn)股安排權(quán)財務(wù)顧問業(yè)務(wù)，是指工商銀行在為目標(biāo)企業(yè)客戶提供股權(quán)私募顧問服務(wù)的同時，由目標(biāo)企業(yè)及其控股股東或?qū)嶋H控制人賦予工商銀行一項權(quán)利（可認(rèn)股安排權(quán)），使工商銀行有權(quán)在約定的時間內(nèi)指定第三方投資機(jī)構(gòu)按照約定的條件對目標(biāo)企業(yè)客戶進(jìn)行股權(quán)投資。

　　二、適用對象
　　具備高成長性和存在潛在股權(quán)投資價值的企業(yè)客戶。

　　三、收費標(biāo)準(zhǔn)
　　簽約初期并不向客戶收取任何費用，在企業(yè)提出股權(quán)融資需求并通過工商銀行安排行權(quán)完成融資后，將按股權(quán)融資額的一定比例收取財務(wù)顧問費。

　　四、服務(wù)渠道
　　各級投資銀行業(yè)務(wù)主管部門。

　　股票質(zhì)押回購交易

　　一、業(yè)務(wù)簡介
　　股票質(zhì)押回購交易，是指理財資金通過證券公司設(shè)立的資產(chǎn)管理計劃，在證券交易所內(nèi)向符合條件并將所持有的股票或其他證券做質(zhì)押的股票持有人融出資金，并約定在未來返還資金、解除質(zhì)押的交易。

　　二、適用對象
　　上市公司股東通過質(zhì)押其持有的該公司股票，實現(xiàn)融資的理財業(yè)務(wù)。融資資金用途廣泛，可用于傳統(tǒng)貸款不能進(jìn)入的領(lǐng)域，如股票股權(quán)投資、定向增發(fā)投資、并購、可轉(zhuǎn)債投資或配股等

　　三、服務(wù)渠道
　　各行公司金融業(yè)務(wù)部、投資銀行或資產(chǎn)管理部

　　四、業(yè)務(wù)優(yōu)勢
　　與傳統(tǒng)股票質(zhì)押融資項目相比，通過券商進(jìn)行股票質(zhì)押式回購屬于場內(nèi)交易，流程相對簡單，不需要到公證處、登記結(jié)算公司現(xiàn)場辦理公證、質(zhì)押手續(xù)，資金可在T+1日到賬。

　　結(jié)構(gòu)化證券投資

　　一、業(yè)務(wù)簡介
　　結(jié)構(gòu)化證券投資業(yè)務(wù)是指理財資金投資于結(jié)構(gòu)化信托計劃或資產(chǎn)管理計劃的優(yōu)先級份額，并通過其主要投資于境內(nèi)外股票、基金、可轉(zhuǎn)債、債券、外匯、商品、優(yōu)先股、金融衍生品等有公開交易市場的標(biāo)準(zhǔn)化金融工具，以承擔(dān)較低市場風(fēng)險獲得投資收益的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。

　　二、適用對象
　　適用于融資人投資于面向公開發(fā)行并在符合法律規(guī)定交易場所公開交易的證券，或非公開發(fā)行定向增發(fā)股票，以及基金、可轉(zhuǎn)債、外匯、商品、金融衍生品等有公開交易市場的標(biāo)準(zhǔn)化金融工具。

　　三、服務(wù)渠道
　　各行公司金融業(yè)務(wù)部、投資銀行或資產(chǎn)管理部

　　四、名詞解釋
　　結(jié)構(gòu)化信托計劃或資產(chǎn)管理計劃是指信托、基金、券商、保險等管理人根據(jù)投資者不同的風(fēng)險偏好，按照優(yōu)先級份額與一般級（進(jìn)取級）份額進(jìn)行分級設(shè)置，使具有不同風(fēng)險承受意愿的投資者根據(jù)不同層級的受益權(quán)來獲取不同收益并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險的信托計劃或資產(chǎn)管理計劃。

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