結(jié)構(gòu)化融資顧問(wèn)

　　一、業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述
　　工商銀行作為融資客戶的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，為其設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)化融資方案，通過(guò)合作機(jī)構(gòu)的信托計(jì)劃或資產(chǎn)管理計(jì)劃，以適當(dāng)?shù)慕灰捉Y(jié)構(gòu)對(duì)接銀行理財(cái)資金，滿足客戶融資需求的財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)。

　　二、適用對(duì)象
　　有融資需求的企、事業(yè)法人。

　　三、服務(wù)內(nèi)容
　　服務(wù)內(nèi)容為設(shè)計(jì)融資方案，協(xié)助客戶完成融資；資金來(lái)源為我行發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品募集的理財(cái)資金或代理代銷(xiāo)資管計(jì)劃所募集的資金（理財(cái)資金）。

　　四、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
　　雙方協(xié)商后，簽訂債務(wù)融資財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議。按約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取相應(yīng)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)。
　　

　　特定債權(quán)投資

　　一、業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述
　　工商銀行接受合作機(jī)構(gòu)委托，通過(guò)財(cái)務(wù)顧問(wèn)與代銷(xiāo)代理合作機(jī)構(gòu)投資產(chǎn)品相結(jié)合的業(yè)務(wù)模式，為合作機(jī)構(gòu)合法設(shè)立的投資工具開(kāi)展債權(quán)投資活動(dòng)提供的投資、募資、項(xiàng)目管理等相關(guān)顧問(wèn)服務(wù)。

　　二、適用對(duì)象
　　有融資需求的企、事業(yè)法人。

　　三、服務(wù)內(nèi)容
　　投資顧問(wèn)，即協(xié)助合作機(jī)構(gòu)尋找或向其推薦投資項(xiàng)目、協(xié)助合作機(jī)構(gòu)開(kāi)展項(xiàng)目盡職調(diào)查和投資交易結(jié)構(gòu)及信用增級(jí)方案設(shè)計(jì)、在全面分析基礎(chǔ)上出具供合作機(jī)構(gòu)參考使用的投資顧問(wèn)報(bào)告、協(xié)助合作機(jī)構(gòu)開(kāi)展投資商務(wù)談判并完成投資等顧問(wèn)服務(wù)。
　　募資顧問(wèn)，即以優(yōu)化投資工具結(jié)構(gòu)、降低融資成本為目的，在充分考慮融資方現(xiàn)金流狀況的基礎(chǔ)上，為合作機(jī)構(gòu)提供結(jié)構(gòu)化融資方案設(shè)計(jì)、協(xié)助募資材料撰寫(xiě)等顧問(wèn)服務(wù)；根據(jù)合作機(jī)構(gòu)需求，采取代銷(xiāo)代理合作機(jī)構(gòu)投資產(chǎn)品方式協(xié)助其募集資金。
　　項(xiàng)目管理顧問(wèn)，即根據(jù)合作機(jī)構(gòu)需求，協(xié)助其對(duì)已投資項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制、關(guān)系協(xié)調(diào)等顧問(wèn)服務(wù)。

　　四、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
　　雙方協(xié)商后，簽訂債務(wù)融資財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議。按約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取相應(yīng)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)。
　　

　　交易撮合顧問(wèn)

　　一、業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述
　　項(xiàng)目募資及交易撮合顧問(wèn)業(yè)務(wù)是指工商銀行作為交易的第三方，通過(guò)提供中介服務(wù)直接撮合單一投資方與單一融資方進(jìn)行交易，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目與資金對(duì)接。投資方對(duì)擬投資項(xiàng)目自主調(diào)查、自行決策、自籌/自募資金、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　二、適用對(duì)象
　　有融資需求的企、事業(yè)法人。

　　三、服務(wù)內(nèi)容
　　資金來(lái)源為行外資金，如金融租賃公司、信托公司等；服務(wù)內(nèi)容為設(shè)計(jì)融資方案，尋找資金提供方，協(xié)助客戶完成融資。

　　四、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
　　雙方協(xié)商后，簽訂債務(wù)融資財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議。按約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取相應(yīng)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)。
　　

　　資產(chǎn)證券化財(cái)務(wù)顧問(wèn)

　　一、業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述
　　工商銀行作為資產(chǎn)證券化發(fā)起人的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，為其設(shè)計(jì)資產(chǎn)證券化發(fā)行方案（包括但不限于基礎(chǔ)資產(chǎn)選擇、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)控制安排等），并提供中介機(jī)構(gòu)選聘及協(xié)調(diào)、審批溝通、資金對(duì)接等顧問(wèn)服務(wù)，協(xié)助其實(shí)施資產(chǎn)證券化的財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)。

　　二、適用對(duì)象
　　有資產(chǎn)證券化需求的企業(yè)客戶。

　　三、服務(wù)特點(diǎn)
　　拓寬融資渠道：資產(chǎn)證券化可以成為企業(yè)現(xiàn)有融資方式（股權(quán)融資、債務(wù)融資）的有益補(bǔ)充。
　　盤(pán)活資產(chǎn)：資產(chǎn)證券化可以將不具有流動(dòng)性的資產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)榱鲃?dòng)性較高的資產(chǎn)，達(dá)到盤(pán)活資產(chǎn)的目的。
　　改善資產(chǎn)負(fù)債表：滿足“出表”要求的方案設(shè)計(jì)可以將長(zhǎng)期資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金資產(chǎn)，降低長(zhǎng)期資產(chǎn)的比例；不增加資產(chǎn)負(fù)債率。
　　降低融資成本：通過(guò)結(jié)構(gòu)化處理，使得公開(kāi)發(fā)行品種的信用等級(jí)大幅提升，降低融資成本。

　　四、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
　　雙方協(xié)商后，簽訂債務(wù)融資財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議。按約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取相應(yīng)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)。

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