并購貸款

　　一、業(yè)務(wù)簡述
　　并購貸款是指為滿足并購方或其專門子公司在并購交易中用于支付并購交易價款的需要，以并購后企業(yè)產(chǎn)生的現(xiàn)金流、并購方綜合收益或其他合法收入為還款來源而發(fā)放的貸款。

　　二、適用對象
　　1. 申請并購貸款的并購方應(yīng)在工商銀行開立基本存款賬戶或一般存款賬戶，依法合規(guī)經(jīng)營，信用狀況良好，沒有信貸違約、逃廢銀行債務(wù)等不良記錄；
　　2. 信用等級符合工商銀行并購貸款準(zhǔn)入要求；
　　3. 符合國家產(chǎn)業(yè)政策和工商銀行行業(yè)信貸政策，與目標(biāo)企業(yè)之間具有較高的產(chǎn)業(yè)相關(guān)度或戰(zhàn)略相關(guān)性；
　　4. 并購交易依法合規(guī)。
　　5. 申請額度不超過并購交易價款的60%。

　　三、收費標(biāo)準(zhǔn)
　　雙方協(xié)商后，簽訂重組并購財務(wù)顧問協(xié)議。按約定的收費標(biāo)準(zhǔn)收取相應(yīng)的財務(wù)顧問費。

　　代理并購與投資業(yè)務(wù)

　　一、業(yè)務(wù)簡述
　　是指綜合運用投資銀行服務(wù)手段，為并購交易主體提供代理投資產(chǎn)品或服務(wù)，用于直接或間接支付并購交易價款、費用的代理投資業(yè)務(wù)，包括理財投資或代理銷售并購?fù)顿Y工具等。

　　二、適用對象
　　1. 申請代理并購與投資業(yè)務(wù)的并購方應(yīng)在工商銀行開立基本存款賬戶或一般存款賬戶，依法合規(guī)經(jīng)營，信用狀況良好，沒有信貸違約、逃廢銀行債務(wù)等不良記錄；
　　2. 信用等級符合工商銀行代理投資業(yè)務(wù)準(zhǔn)入要求；
　　3. 符合國家產(chǎn)業(yè)政策和工商銀行行業(yè)信貸政策，與目標(biāo)企業(yè)之間具有較高的產(chǎn)業(yè)相關(guān)度或戰(zhàn)略相關(guān)性；
　　4. 并購交易依法合規(guī)；
　　5. 滿足一定條件的基礎(chǔ)上，通過代理并購與投資業(yè)務(wù)和并購貸款為融資客戶提供的資金占并購交易價款的比例最高可達(dá)75%。

　　三、收費標(biāo)準(zhǔn)
　　雙方協(xié)商后，簽訂重組并購財務(wù)顧問協(xié)議。按約定的收費標(biāo)準(zhǔn)收取相應(yīng)的財務(wù)顧問費。

　　并購融資顧問

　　一、業(yè)務(wù)簡述
　　在企業(yè)并購融資過程中，工商銀行靈活運用金融知識、金融工具、金融渠道等，為企業(yè)提供設(shè)計融資方案、分析融資風(fēng)險、評價還款能力、并協(xié)助安排并購資金的顧問類業(yè)務(wù)。

　　二、適用對象
　　具有并購融資需求的企業(yè)實體或?qū)I(yè)投資機構(gòu)。

　　三、收費標(biāo)準(zhǔn)
　　雙方協(xié)商后，簽訂重組并購財務(wù)顧問協(xié)議。按約定的收費標(biāo)準(zhǔn)收取相應(yīng)的財務(wù)顧問費。

　　聯(lián)合并購

　　一、業(yè)務(wù)簡述
　　聯(lián)合并購業(yè)務(wù)是在重組并購業(yè)務(wù)中利用投資銀行服務(wù)手段，向重組并購聯(lián)合投資主體提供組建顧問服務(wù)、融資顧問服務(wù)、交易顧問服務(wù)和并購后管理（退出）顧問服務(wù)的全流程、全方位投資銀行業(yè)務(wù)。

　　二、適用對象
　　具有并購需求，但無法獨立完成并購、需要借助合作伙伴力量和資源的聯(lián)合并購發(fā)起者；作為重組并購主體的聯(lián)合投資主體；有退出需求的財務(wù)投資者。

　　三、開辦條件
　　申請開辦的客戶，應(yīng)依法合規(guī)經(jīng)營，信用狀況良好，沒有信貸違約、逃廢銀行債務(wù)等不良記錄。

　　四、開通流程
　　客戶可向工商銀行總行投資銀行部重組并購處提交辦理申請。

　　五、收費標(biāo)準(zhǔn)
　　雙方協(xié)商后，簽訂重組并購財務(wù)顧問協(xié)議。按約定的收費標(biāo)準(zhǔn)收取相應(yīng)的財務(wù)顧問費。

　　并購財務(wù)顧問

　　一、業(yè)務(wù)簡述
　　并購財務(wù)顧問業(yè)務(wù)是指在客戶并購過程中，為客戶提供包括交易撮合、盡職調(diào)查、價值評估、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、并購風(fēng)險評估、協(xié)助商務(wù)談判、協(xié)助完成交割等在內(nèi)的服務(wù)。

　　二、適用對象
　　具有并購需求的企業(yè)實體或?qū)I(yè)投資機構(gòu)。

　　三、操作指南
　　并購財務(wù)顧問業(yè)務(wù)的一般流程包括業(yè)務(wù)營銷和項目運作兩個階段。業(yè)務(wù)營銷從發(fā)掘項目線索開始，包括需求確認(rèn)、信息儲備、項目建議書編制和提交等工作，以客戶出具《財務(wù)顧問委任函》或與工商銀行簽署《重組并購顧問協(xié)議》為目的。
　　項目運作從立項開始，包括組建團(tuán)隊、盡職調(diào)查、交易撮合、方案設(shè)計、價值評估和運作管理等工作內(nèi)容。

　　四、收費標(biāo)準(zhǔn)
　　雙方協(xié)商后，簽訂重組并購財務(wù)顧問協(xié)議。按約定的收費標(biāo)準(zhǔn)收取相應(yīng)的財務(wù)顧問費。

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